Dans les catacombes, sous la ville, luke éveille le Maître pour la moisson. Le Maître est un très vieux vampire prisonnier sous terre depuis soixante ans, quand un séisme fit échouer sa tentative d´ouvrir la bouche de l´enfer. Luke envoie d vampires chercher d victimes, jesse se fait capturer. Buffy part à la recherche de jesse, mais le jeune homme a été transformé en vampire. Luke,le calice du Maître, attaque le bronze avec une horde de vampires. Aidée par giles,willow et alex,buffy élimine une bonne partie des créatures. Quelques-unes, dont Darla, réussissent à s´enfuir.
